Жил-был маленький-премаленький мальчик. Жил он на облаках совсем один и никак не мог понять, где его мама и папа… Облака были пушистые и такие густые, что Малыш ничего кроме них не видел. Он долго лежал на мягкой своей кроватке в тишине. И вдруг Малышу почудился нежный мамин голос, и он почувствовал, что кто-то гладит его по головке…Он раскрыл глазенки пошире, но никого не увидел. Всё вокруг было белым и пушистым. Тогда он сел, свесил свои маленькие ножки и вдруг провалился внутрь белой пушистой ваты. Он летел долго вниз, пока не очутился на зеленой лесной полянке, залитой солнечным светом. По середине ее стоял странный маленький домик с ногами и маленькими окошечками. Малыш услышал звонкий детский плач. Какая-то сила подхватила его, внесла через маленькую скрипучую дверку в странный домик с ногами и положила на лавочку возле окошка. Сверху окошка на паутинке свешивался паучок. В избушке пахло грибами и потрескивающими в стоящей по середине печке поленьями. Рядом с печкой на пеньке прислонившись к ней спиной сидела старушка. «Здравствуй, мальчик»,- скрипучим голосом сказала она. Малыш улыбнулся в ответ. «Ты меня не боишься?»- спросила старушка. Малыш внимательно посмотрел на нее. «Ты такой маленький, такой хорошенький…И не знаешь, что я Баба Яга! Все Бабы Ёжки едят детей!» Мальчик вдруг вспомнил голос своей бабушки, такой ласковый и нежный, и снова улыбнулся Яге. Баба Яга так удивилась ни то смелости, ни то доверчивости Малыша, что не выдержала, подобрела и ласковым голосом, которому сама была несказанно удивлена, сказала: «Ты, наверное, маму и папу ищешь? Дети не ходят по лесу одни. Значит, ты потерялся. Дам я тебе волшебный клубок, он тебя доведет до Мудреца, который всё знает. Он тебе подскажет, как найти твоих маму и папу». С этими словами старушка достала из своего сундука старый-престарый клубок, хлопнула по нему своей высохшей ладошкой так, что из него полетела пыль. Пыль вдруг заблестела в лучах солнечного света, проникающего сквозь щели в стенах избушки, и каждая пылинка превратилась в маленькую яркую бабочку! А поскольку пыли в клубке за столетия накопилось много, то бабочек получилось целое облачко. Облачко это, переливаясь разными красками, подхватило Малыша, который успел зажать в маленьком кулачке конец нити, и понесло его из избушки прямо в лес за клубочком, который быстро катился впереди облачка. В лесу весело пели птицы. Облачко из бабочек вместе с Малышом зависло над ручейком, и мальчик услышал журчание воды и ласковый мамин голос. Что-то мягко прикоснулось к его голове, он поднял глаза и увидел, как березовые листочки раскачиваются и гладят его. Облачко понесло его дальше. И вдруг большая птица с острым клювом ворвалась прямо в облачко, распугав всех бабочек, и больно клюнула Малыша. Малыш упал в мягкую травку и горько заплакал. Чьи-то сильные руки подхватили его, и он увидел дедушку, того самого, про которого рассказывала Баба Яга. Мудрец улыбался Малышу: «Ищешь родителей? — Знаю. Тебе такому махонькому тяжеловато приходится. Но меня-то ты как-то нашел. И родителей найдешь. Ты должен помочь тому, кто еще меньше и слабее тебя. Я посажу тебя на лист самой большой кувшинки, и ты поплывешь вместе с ручейком, и всё время слушай!» Малыш улыбнулся дедушке. Тот положил мальчика на гладкий прохладный лист белой кувшинки, оторвал стебель, который служил ей якорем, и сильно дунул на нее. Лист плавно закачался на воде и поплыл. Малыш сладко уснул.
Проснулся он от того, что ему почему-то стало трудно дышать. Оказалось, пока он спал, внезапно налетел сильный ветер и опрокинул лист с Малышом в воду. Мальчик стал захлебываться. На помощь ему пришли лягушата. Они собрались в большую стайку, подставили свои спинки под худенькую спинку Малыша и понесли его к берегу. На берегу мальчику стало лучше. Он отдышался и тихо лежал на зеленой травке. Вдруг он услышал чей-то тихий, но настойчивый плач. Малыш огляделся и увидел прямо перед собой на стволе поваленного дерева странного маленького человечка. Весь он был прозрачным, потому что состоял из мириад мельчайших капелек, которые блестели и переливались. Это был Дожденок. Он горько плакал, потому что отстал от мамы-тучки. Тучку ветром несло по небу, и она никак не могла остановиться, чтобы взять с собой Дожденка. Дожденок плакал всё сильнее и сильнее, понимая, что может потерять свою маму-тучку совсем. Малышу так стало жалко Дожденка, он вспомнил про свою маму и громко, громко заплакал вместе с ним. Рядом с малышами от их слез образовалась большая лужа. Лучи теплого солнышка стали нагревать всё – и деток, и лужу вокруг них. И вдруг Дожденок стал вытягиваться вверх и медленно подниматься. Он ухватил Малыша за его маленькую ручку и потянул за собой в небо. Ветер подхватил ребятишек и понес к облакам. Они летели над землей, над лесом, над избушкой Бабы Яги, поднимаясь всё выше и выше. Наконец Дожденок увидел маму-тучку, которая подхватила его и прижала к себе, а Малыша положила на себя. Мальчик лежал на мягкой облачной вате и слушал. Сначала было очень тихо. А потом Малыш услышал знакомые голоса, которые что-то возбужденно говорили: «Да, это наш мальчик. Как он, доктор?» Потом мягкая нежная рука легла на головку Малыша, другая, потяжелее, стала гладить его ножки ручки… Это были мама и папа Малыша, и он понял, что их не надо больше искать, что теперь они всегда будут с ним!